Recorrido completo de Pandy

Transcripción

El video está narrado en español.

1. 0:00Bienvenido a Pandy. Te lo mostramos en minutos.
2. 0:04Crea tu cuenta gratis con Google, con Microsoft o con tu correo y contraseña.
3. 0:11Este es tu panel: actividad reciente, próximas citas y acciones rápidas para empezar.
4. 0:18En Clientes ves a cada uno con su contacto y su etapa.
5. 0:24Puedes importar tu lista, y también su historial de compras.
6. 0:29O agregar un cliente desde cero: nombre, correo, teléfono y su contacto principal.
7. 0:37Cuando la lista crece, fíltrala por seguimientos atrasados, ciclo de vida, giro o nombre.
8. 0:44Cada cliente tiene su ficha: etapa, valor histórico y contactos.
9. 0:51Y en pestañas, todo su historial: interacciones, ventas, citas, facturas y cotizaciones.
10. 0:59Tú defines cuándo un cliente pasa a inactivo.
11. 1:05En el embudo arrastras cada venta a su siguiente etapa, y el pronóstico se recalcula.
12. 1:12Crear una oportunidad toma segundos: cliente, monto estimado, etapa y fecha esperada de cierre.
13. 1:20El embudo de ventas lo puedes visualizar como reporte o línea de tiempo.
14. 1:26La línea de tiempo muestra cuándo avanzó cada venta, o si se estancó.
15. 1:32Al abrir una oportunidad guardas los datos de la etapa y creas su cotización.
16. 1:39Al cerrar, la marcas como ganada o perdida. Si se pierde, registras el motivo.
17. 1:46Insights reúne tus números clave, con filtros y exportación a Excel.
18. 1:52Compara lo ganado cada mes con lo pronosticado.
19. 1:57Mira cuántas ventas hay en cada etapa, y cuánto ganaste o perdiste.
20. 2:03Sigue a tus clientes activos, en riesgo, y su valor en el tiempo.
21. 2:09Y compara los resultados de cada vendedor.
22. 2:14En Citas llevas tu agenda, y puedes compartir tu calendario.
23. 2:20Agendar es rápido: título, cliente, fecha y hora, y queda en tu calendario.
24. 2:26Todas tus cotizaciones, cada una con su estado.
25. 2:31Arma una cotización con tus productos. Pandy calcula el IVA y el total.
26. 2:38Y lo más importante: envíala desde Pandy. Eliges a quién, sale con el PDF adjunto y queda como enviada.
27. 2:48Tu catálogo de productos alimenta las cotizaciones, con su precio.
28. 2:53Invita a tu equipo por correo y dale a cada persona su rol.
29. 3:00Elige si todos ven todo, o cada vendedor lo suyo.
30. 3:05Conecta Google Calendar, Outlook y Calendly para sincronizar tus citas.
31. 3:11Sube documentos del negocio o de un cliente y tenlos a la mano.
32. 3:17En Ajustes adaptas Pandy a tu negocio: nombre y logo, horario de atención y moneda.
33. 3:24Activa solo los módulos que usas.
34. 3:29Define tus propios motivos de pérdida.
35. 3:34Ajusta las etapas del embudo y su probabilidad.
36. 3:39Y agrega campos personalizados por etapa, incluso obligatorios para avanzar.
37. 3:46Pandy. Tu negocio, todo en un solo lugar. Empieza hoy.